Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся катастрофы.
Присутствующие на месте события товарищи, знакомые и секунданты воспринимают предстоящую дуэль как очередную светскую ссору, которая непременно разрешится примирением. Никто не допускает мысли, что эта встреча на склонах Машука станет последней в жизни великого поэта, оборвав его творческий путь в самом расцвете.